Tartalomjegyzék:

Mi az a tömeges frissítés?
Mi az a tömeges frissítés?

Videó: Mi az a tömeges frissítés?

Videó: Mi az a tömeges frissítés?
Videó: Szövegként tárolt számok kezelése - tömeges frissítés 2024, November
Anonim

Tömeges frissítések . A menedzsmenttől, használja Tömeges frissítések hozzáadni vagy frissítés ugyanazokat az információkat tömegesen küldi a számlákra. A Tömeges frissítések oldal, két csoportja Tömeges frissítések számára megjelenni Frissítés Meglévő elemek és új elemek létrehozása. Például hozzárendelhet vagy eltávolíthat egy levelezési állapotot a fiókok lekérdezéséhez.

Az emberek azt is kérdezik, mi az a tömeges frissítés a Salesforce-ban?

Tömeges frissítés Rekordjai néhány kattintással: Töltse ki az új értékeket, és kattintson a Mentés gombra. Alternatív megoldásként megteheti Tömeges frissítés rekordjai: ez lehetővé teszi az objektum bármely mezőjének értékének megváltoztatását. Válassza ki a kívánt rekordokat frissítés és kattintson a " Tömeges frissítés ".

Hasonlóképpen, hogyan frissíthetek rekordot a Salesforce-ban? Rekordok frissítése

  1. Keresse meg és nyissa meg a szerkeszteni kívánt rekordot.
  2. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  3. Írjon be vagy szerkesszen értékeket a mezőkbe. Tipp A súgó meződefiníciókat tartalmaz a legtöbb objektumhoz. Keresse meg a súgóban az objektum nevét + "mezők".
  4. Mentse el a változtatásokat, ha befejezte az értékek bevitelét vagy szerkesztését.

Tudja azt is, hogyan szerkeszthetek több rekordot a Salesforce-ban?

A mezőre duplán kattintva megnyílik egy szerkeszteni párbeszédet, de szeretnénk több rekord szerkesztése ugyanabban az időben. Jelölje be a jelölőnégyzeteket a bal oldalon, hogy megtudja Értékesítési erő melyik rekordokat tömegezni akarsz- szerkeszteni , majd kattintson duplán a tömöríteni kívánt mezőre szerkeszteni . A tömeg szerkeszteni párbeszéd nyílik meg.

Hogyan lehet tömegesen hozzárendelni potenciális ügyfeleket a Salesforce-ban?

Több rekord vezető tulajdonosának megváltoztatása

  1. A Leads lapon válassza ki az elérhető potenciális ügyfelek nézeteinek egyikét.
  2. Válassza ki az összes olyan potenciális ügyfelet, amelyet új tulajdonoshoz szeretne rendelni.
  3. Kattintson a listanézet felett található Tulajdonos módosítása gombra.
  4. Válasszon ki egy felhasználót vagy egy sort új tulajdonosként.
  5. Kattintson a Mentés gombra.

Ajánlott: