Tartalomjegyzék:

Hogyan vehetek fel kampánytagokat a Salesforce-hoz adatbetöltővel?
Hogyan vehetek fel kampánytagokat a Salesforce-hoz adatbetöltővel?

Videó: Hogyan vehetek fel kampánytagokat a Salesforce-hoz adatbetöltővel?

Videó: Hogyan vehetek fel kampánytagokat a Salesforce-hoz adatbetöltővel?
Videó: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, Március
Anonim

Importálhat névjegyeket és érdeklődőket kampánytagként a Data Loader segítségével

  1. Nyisd ki Adatbetöltő .
  2. Kattintson Beszúrás majd jelentkezz be segítségével a ti Értékesítési erő igazolvány.
  3. Válassza az Összes megjelenítése lehetőséget Értékesítési erő Tárgy.
  4. Válassza ki Kampánytag (Kampánytag).
  5. Kattintson a Tallózás gombra, majd keresse meg az importálásra kész CSV-fájlt.
  6. Kattintson a Tovább> gombra.
  7. Kattintson a Térkép létrehozása vagy szerkesztése lehetőségre.

Ezzel kapcsolatban hogyan vehetek fel tömegesen kampánytagokat a Salesforce-ban?

  1. Navigáljon egy névjegy- vagy érdeklődőlista nézethez.
  2. Válasszon ki legfeljebb 200 rekordot a kampányhoz hozzáadni.
  3. Kattintson a Hozzáadás a kampányhoz lehetőségre.
  4. Adja meg a kampány nevét.
  5. Válassza ki az új tagok tagsági állapotát.
  6. Válassza ki, hogy a kampányhoz már társított tagok megtartsák-e jelenlegi állapotukat.
  7. Adja hozzá a tagokat.

Másodszor, hogyan tölthetek le egy adatbetöltőt a Salesforce-ban? Data Loader letöltése a Salesforce-ból.

  1. Kattintson a Data Loader elemre, és válassza ki azt az operációs rendszert, amelyre letölteni kívánja.
  2. Most az Apex Data Loader letöltődik a helyi rendszerünkbe.
  3. Telepítse a legújabb Java verziót a helyi rendszerére.
  4. Most telepítse a Salesforce Data Loader programot.

Ilyen módon milyen engedélyek szükségesek a potenciális ügyfelek és névjegyek kampányba történő importálásához?

Importálási lehetőség Felhasználói engedélyek szükségesek
Kampánytagok hozzáadása vagy frissítése az Adatimportáló varázslóval: A felhasználói adatokban kiválasztott marketingfelhasználó ÉS Olvassa el a névjegyeket VAGY importáljon leadeket ÉS szerkessze a kampányokat

Hogyan törölhetem tömegesen a kampánytagokat a Salesforce-ban?

Lehetséges töröl Egyedi tagjai a Kampány majd navigáljon a kérdéses érdeklődőhöz vagy kapcsolattartóhoz törlése az Kampány tól Kampány A történelemmel kapcsolatos lista. Bár nincs tömeges törlés funkcióhoz Kampány tagjai a felhasználói felületen megteheti tömeges törlés a Data Loader segítségével.

Ajánlott: